Василевский, маршал, собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на уничтожении японского завода химического оружия в Маньчжурии и предотвращении потенциального взрыва складов с опасными веществами. К отдаленной станции на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведывательный взвод с важной миссией — обнаружить местонахождение завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, которого друзья зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы найти завод, разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В группу разведчиков также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с опасными химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как генерал угрожает совершить взрыв подземного хранилища с химическим оружием под территорией завода.
