В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются, когда происходит громкое убийство одного из самых состоятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Расследовать это преступление берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. Постепенно он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежних представлений. Ради победы над ними Алексей готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.