В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, чье происхождение связано с древними эльфами. Однако время изменило его облик: люди вытеснили эльфийских создателей, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях простых горожан. Постоянные повышения налогов ведут население к бедности и голоду, лишая их возможности жить под крышей и зарабатывать на жизнь. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ожидают изгнание и жестокие пытки. Среди жителей зреет бунт, и в отчаянии они решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, которые не общались с людьми на протяжении двух веков, относятся к ним с осторожностью, стремясь сохранить свою хрупкую гармонию.
